碧桂园接到“清盘呈请”，公司表示“极力反对”

时间： 2024-02-29 03:17     浏览量：515

红星资本局2月28日消息，正在债务重组的碧桂园（2007.HK）收到了清盘呈请。

“本公司将极力反对呈请。”碧桂园称，呈请的提出不代表呈请人能成功对公司进行清盘。

或受此消息影响，碧桂园28日港股开盘大跌，盘中一度跌超12%，截至收盘，其股价下跌至0.63港元/股，市值176.33亿港元。

资料图 图据视觉中国

涉建滔集团16亿港元贷款

碧桂园：极力反对呈请

2月28日早间，碧桂园发布公告称，公司获悉，Ever Credit Limited（建滔集团，下称“呈请人”）于2024年2月27日向香港特别行政区高等法院提出的对本公司的清盘呈请，内容有关呈请人（贷款人）与本公司（借款人）之间本金约16亿港元的未支付定期贷款及应计利息。

根据清盘条例第182条，若碧桂园最终因呈请而清盘，在未获得高等法院认可令的情况下，于起始日期或之后作出的碧桂园股份转让将属无效。

“本公司将极力反对呈请。”碧桂园称，呈请的提出不代表呈请人能成功对公司进行清盘。截至目前，高等法院并无颁布清盘令以将公司清盘。公司将咨询法律意见，并采取一切必要行动保护公司合法权利。此外，高等法院已将呈请的首次聆讯日期定为2024年5月17日。

碧桂园表示，碧桂园涉建滔集团的债务金额在境外整体有息负债占比很低，单一债权人的激进行动不会对公司保交楼、正常经营以及境外债务整体重组产生重大影响。参考业内其他违约上市房企案例，个别债权人向香港法院申请公司清盘的情况较为常见。

“目前本公司预期呈请将不会对本公司的重组计划或时间表造成实质性影响。”碧桂园称，公司将继续与其境外债权人保持积极主动地沟通，并与其尽快形成重组方案，以期在切实可行的情况下尽快向市场公布方案条款。同时，公司将尽力与呈请人保持主动地沟通，并在对全部债权人公平的原则下，与呈请人友善协商，妥善处理问题，包括努力促使呈请尽快被撤回或驳回呈请。

碧桂园还表示，自公告无法如期偿付所有境外债务以来，公司已聘请财务和法律顾问，协助评估本集团的资本结构及流动性状况，并制定整体的解决方案。目前已与境外主要债权人团体代表小组建立了有效沟通机制，境外债整体重组正在积极有序推进。各方坚信，公司清盘是各方皆输的结果。公司将持续与主要境外债权人团队积极协商沟通协作，以寻求最优解决方案。“我司各项经营一切正常，将继续以保交付、保经营为主要工作目标，最大程度保障购房业主、债权人、投资人和员工在内的所有利益攸关方权益。”

值得一提的是，建滔集团亦是碧桂园股东之一，去年8月30日碧桂园发布公告称，公司同意发行350,649,350股股份，每股价格0.77港元，发行不会收取现金，仅用于抵偿2.7亿港元债务，发行对象为在港上市公司建滔集团。

去年境内债券曾集体大跌

从时间线看，碧桂园从去年8月8日开始，就因境内债券集体大跌消息开始引发关注。

据媒体报道，当时碧桂园未能支付应该于2023年8月7日支付的两笔美元债的票息。两笔债券在新加坡交易所上市，发行规模均为5亿美元，期限分别为5.5NC3.5和10NC5，到期日分别为2026年2月6日和2030年8月6日。

据证券时报报道，有消息人士表示，受销售额与再融资环境持续恶化，叠加各类资金监管的影响，碧桂园账面可动用资金持续减少，出现了阶段性流动压力。“两笔美元债券仍处在30天付息宽限期内，公司高度重视债务风险化解，公司目前仍在积极优化资金安排，努力保障债权人的合法权益。”

2023年8月10日，碧桂园发布内部消息公告，预期截至2023年6月30日止半年度之净亏损介乎约人民币（下同）450亿元-550亿元。预计净亏损主要是由于房地产行业销售下行的影响，导致房地产业务结转毛利率下降，物业项目减值增加；以及外汇波动造成预期净汇兑损失所致。

2023年8月11日，碧桂园董事会主席杨惠妍联合总裁莫斌，在碧桂园官微刊发《管理层致歉：化危机为生机，锻造更健康的碧桂园》表示，“8月10日公司发布了盈利警告和内幕消息公告，受销售与再融资环境不利影响，2023年上半年预计出现较大的亏损，当前也正承受阶段性的流动压力。在此，我们谨代表公司管理层向大家表示诚挚的歉意！”

杨惠妍和莫斌表示，自2021年以来，地产行业步入了大调整，公司坚持不躺平，上下同欲、攻坚克难，通过加快销售、盘活资产、削减支出、控股股东支持等措施千方百计全力自救，尽最大努力保交付、保信用。“面对创办以来的最大困难，我们坚信房地产行业经过这一轮的深刻调整，终将回归健康平稳发展的轨道。”

2023年8月12日，“21碧地02”“22碧地02”“22碧地03”等多只碧桂园境内债同时发布债券停牌公告。

公告显示，碧桂园地产集团有限公司(以下简称公司)因近期拟就公司债券兑付安排事项召开债券持有人会议，为保证公平信息披露，保护广大投资者的利益，根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，21碧地01、21碧地02、21碧地03、21碧地04、22碧地02和22碧地03公司债券自2023年8月14日开市起停牌，复牌时间另行确定。

创始人退休后首露面

降薪、卖飞机、无息借款

红星资本局注意到，2023年10月13日，已退休大半年的碧桂园创始人杨国强重新出现在公众的眼前。

在2023年杨国强、杨惠妍父女交班之际，碧桂园动作频频，都在努力试图把碧桂园从泥潭中拉出来。

2023年3月1日，碧桂园曾发公告称，杨国强因年龄原因辞去董事会主席及执行董事等职务，辞任后仅以特别顾问的形式继续参加碧桂园的经营。

杨国强“退休”后，他的女儿杨惠妍接任了董事会主席等职务，碧桂园进入“杨惠妍时代”。

红星资本局注意到，从去年3月2日至10月12日，碧桂园的官方公众号没有再提起过杨国强；直到2023年10月13日，杨国强的身影再次出现在公众号头条文章里，这次是以创始人的身份。

当时，碧桂园正尝试化解债务风险。公告显示，碧桂园已聘请相关公司担任财务顾问，协助评估其资本结构及流动性状况，并制定整体解决方案，以时间换空间，化危机为生机。

不过，碧桂园的公告、杨国强退休后的再次露面都未能让资本市场出现强烈反应。

或是为了缓解压力，碧桂园高层动作频频。

据界面新闻报道，在此前举行的月度会议上，碧桂园总裁莫斌表示其本人年薪已经降至300多万元，集团常务副总裁程光煜年薪为100万左右，还透露了杨国强的私人飞机已出售。

红星资本局注意到，莫斌在2022年的薪金为956.3万元，程光煜的薪金则为100万元（另有酌情奖金812.7万元）。

另据澎湃新闻报道，杨国强所在的杨氏家族还向碧桂园提供了3亿美元的无息借款。

出险以来努力化债

聚焦保交付

2024年1月15日，碧桂园召开一年一度的年度工作会议，集团董事局主席杨惠妍、集团总裁莫斌均出席会议。

杨惠妍强调，2024年集团的重点工作仍然是保交付、保经营和保信用，2024年碧桂园预计交付量超48万套。同时，会上透露，目前公司9只境内债券已成功展期，境外债务管理措施也在有序推进。

杨惠妍还表态，“家族肯定与公司共命运，会全心全意、真心真意地为公司的发展努力，目前也在尽力盘活资产。”在会上，她再次分享了集团创始人杨国强所书写的《我梦想中的碧桂园》，并表示“虽然公司现在面临困难，但梦想中的碧桂园从未改变”。

从会议内容来看，碧桂园在2024年的重点工作仍然是保交付、保经营和保信用，其中保交付仍是碧桂园“必须牢牢守住的底线”。

杨惠妍在会上表示，“在保交付、优化经营的过程中，努力保信用，做好各相关方的沟通和安排，使公司在保交付过程中有序修复资产负债表。”她说，2024年公司预计交付量超48万套，仍然是天量的交付任务，公司上下要从资金、资源以及个人状态上做好充分准备。

据碧桂园提供的数据，2023年全年碧桂园累计交付超60万套房屋，累计交付面积7162万平方米，涉及31省249个城市。60万套房屋并没有达成碧桂园在去年年中的预期，公司原本预计2023全年预计总交付应近70万套房屋。不过，碧桂园援引第三方统计指出，公司年度房屋交付量再次稳居行业第一，且接近第二名和第三名交付量的总和。

“市场不可能永远上行，也不可能永远下行，市场总是存在的。”莫斌在会上发出鼓励称，今年公司面对的挑战可能比想象中的更严峻，大家要沉着应对。坚定信心，众志成城，没有什么克服不了的困难。

综合自每日经济新闻、证券时报、澎湃新闻

编辑 杨程 余冬梅

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